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半年了,每股还亏三分钱!国海证券3.516亿定增限售股将于5月17日解禁_

每日经济新闻 2024-05-14 22:01:06

每经记者 王砚丹    每经编纂 叶峰    

5月14日晚间,国海证券发布公告称,公司11名限售股股东所持有的3.516亿股限售股即将于5月17日(本周五)迎来解禁。

去年券商再融资不竭缩水背景下,国海证券11月的定增顺利落地引发了行业关注。当时定增发行价格为3.39元/股,发行股数为9.42亿股,募集资金总额为31.92亿元,由14名投资者认购。不外,时隔半年,在其中11名股东迎来解禁之际,国海证券股价一直表示不佳,5月14日公司报收于每股3.36元,定增股东们每股还小亏了3分钱。

去年批文失效前夕,定增成功落地

早在2022年11月15日,国海证券就拿到了定增批文,有效期为12个月。受市场影响,直到2023年11月,批文即将失效前夕,国海证券定增才正式落地。定向增发对象最终确定为14名。国海证券的公司控股股东、实际控制人广西投资集团及其控股子公司中恒集团、广西金投以现金方式认购,其中广西投资集团认购9亿元,中恒集团认购3亿元,广西金投认购8亿元,三者合计认购20亿元,承诺限售期限为60个月。

本次解除限售股份可上市流通的3.516亿股,则由其余11名投资者认购,不单众多行业友商捧场,基金公司也参与其中。国泰君安、华安证券、广发证券三家券商认购金额别离为3.1亿元、1亿元和2100万元;诺德基金、财通基金、兴证全球基金别离认购2.52亿元、1.25亿元、2000万元。此外USG AG、摩根士丹利国际也参与了认购。


值得一提的是,从本次国海证券披露的定增解禁公告来看,定增股东中的华安证券、诺德基金、财通基金、兴证全球均是通过众多资管计划进行参与,最终导致11家限售股股东涉及的账户多达97个。考虑到上述股东的财务投资者性质,这对国海证券短期二级市场走势或构成必然压力。

此外,受去年年底、本年年初市场下跌影响,国海证券定增完成之后股价也表示不佳。本年2月,其股价一度跌破3元大关。5月14日,国海证券收于每股3.36元,也就是说即使经过了近期反弹,定增股东仍然每股小套了三分钱。

与股价表示不佳相对应的,还有国海证券近期业绩增长乏力。国海证券2024年第一季度营收约8.02亿元,同比减少18.85%;归属于上市公司股东的净利润约9356万元,同比减少58.66%;基本每股收益0.01元。

监管收紧下,券商通过定增“补血”艰难

不外,相较于仍在等待融资时机的众多同行,国海证券去年11月定增成功落地,对公司夯实本钱实力,优化公司本钱结构,降低财务风险有着极大好处。

事实上,在目前监管收紧的背景下,上市券商再融资前路漫漫。尤其是2023年8月27日,证监会发文统筹一二级市场平衡,优化IPO、再融资监管安排时特别指出,“对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机”。

按照东方财富Choice金融终端数据,目前仍有中泰证券、天风证券、南京证券、锦龙股份、财达证券正等待推进定增工作。此外,去年中泰证券、南京证券、财达证券等均按照监管要求,对最初提出的定增预案进行过修改,或下调募资金额,或细化募资投向。

值得注意的是,还有券商在经过漫长等待后,原先的定增计划以失败告终。

本年3月,浙商证券发布公告称,因公司2023年3月17日召开股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》的决议超过了12个月的有效期,因此自动失效。

浙商证券原本计划定增募资不超过80亿元,主要投向自营、本钱中介业务并偿还债务。该方案于2023年3月获浙江省国资委批复。随后一年之内,浙商证券定增方案未有其他本色性进展,最终到期失效,成为定增市场降温的又一典型案例。

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