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中泰期货:鞭策投教工作走深走实,助力本钱市场高质量发展_ֲƱƽ̨

每日经济新闻 2024-03-14 21:34:29

每经记者 章光日    每经编纂 吴永久    

中泰期货股份有限公司(以下简称中泰期货)是经中国证监会批准,由中泰证券股份有限公司控股的大型期货公司。中泰期货是中国期货业协会第二届、第三届、第四届、第五届、第六届理事会理事单位和山东省期货业协会会长单位。2015年7月7日,中泰期货在港股主板挂牌上市,成为我国期货行业境表里主板首家上市公司,以及港股首家以期货为主业的上市公司。

在“3·15消费者权益日”即将到来之际,中泰期货又是如安在日常运营中持续开展投资者教育工作的呢?对此,《每日经济新闻》采访了中泰期货的相关人士。

坚持两大原则,积极推进投教工作

“公司及时响应监管部门号召,以线上为主+线下助力的方式,积极开展多样化投教活动,并制作丰富的原创投教产品,在提升投教办事质量的道路上持续探索、砥砺前行。” 中泰期货相关人士向《每日经济新闻》记者表示。

“培养投资者正确理财不雅观念”、“将投资者教育工作贯穿在日常各项业务流程中”是中泰期货开展投资者教育工作时的两大原则,这两个原则主要表现在开户和交易这两个环节上。

在开户环节,中泰期货会按照客户财务与收入状况、期货知识和投资经验、风险偏好、年龄等情况,对客户进行风险承受能力评估,引导客户树立正确的投资理念,从自身情况出发,审慎选择与本身风险承受能力相匹配的产品或办事。在交易环节,中泰期货对出现风险的客户进行提醒和风险揭示,避免客户因认识不清而造成损失。

此外,在开展新的期货交易品种推广等环节,中泰期货也会做好风险承受能力调查,向客户揭示风险,明确告知客户所提供办事或者产品的风险特征,建议客户购买与自身风险承受能力相适应的产品。

面对不竭变化的市场环境,中泰期货在投教内容的时效性和针对性方面也下足了功夫。

据《每日经济新闻》记者了解,中泰期货通过以下三方面的工作来保证投教内容的时效性:

首先,及时传递行业主管部门、交易所发布的各项投教内容,传递正向信息,提振投资者信心;

其次,结合市场情况,及时提供专业解读与分析,倡导全程陪伴客户办事体系,将投资者教育工作贯穿日常各项业务流程中;

最后,通过直播、微信、视频号等形式发布投资者教育产品,加大投资者陪伴力度,帮手投资者合理应对市场震荡。

而在投教内容的针对性方面,中泰期货也非常重视,重点从三个方面为投资者办事:

首先,开展分层次教学,按照投资者的不同水平、交易经验、年龄等,将投资者进行分类,匹配提供相应难度和内容的教学课程;

其次,提供多样化的学习资源,包罗在线课程、视频教程等,让投资者可以按照本身的学习爱好选择适合本身的学习方式;

最后,按照市场的变化和投资者的需求,持续创作投教作品。

投教类活动跨界合作,受众人数达百万人次

目前,我国投资者数量已经迈入“2亿+”时代,庞大的投资者数量无疑增加了投资者教育工作的难度。

对此,中泰期货相关人士对《每日经济新闻》记者表示:“行业内基于金融知识所创作的作品,同质化不成避免,所以需要不竭创新,创作出投资者喜闻乐见的投教产品,而好的作品还需要被公众看到,如何宣传通过哪些途径宣传,也是我们不竭思考的问题。”

据《每日经济新闻》记者了解,中泰期货指定专门的部门和人员按照系列化、体系化进行投教作品的创作。同时,中泰期货的投教基地是互联网投教基地,因此中泰期货还充分利用网络优势,进行推广和宣传,并与媒体和行业协会保持良好的合作关系。

为了使投教活动更贴近市场需求,中泰期货充分利用公司投教基地,按期发放投资者调查问卷、举办投资者座谈会,了解投资者和社会公众在投教方面的需求,并制作原创视频、动漫、长图文等投资内容,以及组织开展各类活动。

通过将投资者需求与创新形式相结合,中泰期货的努力也收获了一系列的成果。过去几年,中泰期货跨界合作开展了众多投教类活动,包罗“中泰投教黄河行”线上投教活动、“全面注册制,改革向未来”3.15投教嘉年华活动、投教“铛铛车”、农耕体验“水稻一生”“蛋鸡乐园”活动、中秋拜月大典活动。以上这些活动的受众人数达百万人次,吸引了众多粉丝关注。

(中泰期货投资者教育活动,受访者供图)

展望未来,中泰期货相关人士向《每日经济新闻》记者透露:“我们将在监管部门的指导下,以公司投教基地为基础,创作更多高质量的投教作品。还会与媒体、行业协会等联合开展多种形式的投教活动,扩大宣传面,提升投资者教育工作的质量和效果。”

投资者教育应安身长远,顺应期货市场与行业发展的需要

长远来看,在塑造公司品牌形象、提升市场竞争力方面,投资者教育工作扮演着“窗口”和“桥梁”的角色。通过开展投教活动,可以使更多投资者了解期货公司的品牌和业务,有助于建立期货公司品牌身份和识别度。

对此,中泰期货相关人士表示赞同,“尤其是当优秀的投教活动或作品被媒体机构报道,更可以增加投资者对公司品牌的信任和认可度,同时可以吸引潜在客户的注意,从而促进业务开发。”

不外,投资者教育工作和市场开发工作之间的关系需要辩证看待,他进一步表示:“进行市场开发的过程,也是引导投资者认识期货市场、学会如何有效利用期货市场的过程,因而包含了投资者教育的内容;而投资者教育活动也往往带来市场开发的辅助效果,助力市场开发。但就投资者教育工作开展本身来讲,不能单单由市场开发所代替,而应安身于长远,有计划、有步骤、成体系地推进,并能与时俱进,顺应期货市场与行业发展的需要。”

此外,加强投资者教育工作,也是降低金融市场和行业风险的必要手段。从这一点来看,投资者教育应是一项长期且持续的工作,需要期货公司等市场主体的持续努力,而不该贪图一时的成效,急功近利。

对此,中泰期货相关人士向记者透露:“中泰期货将以更加坚决的态度、更加精准的思路、更加务实的举措,努力鞭策投教工作走深走实,打造普惠金融的必要拼图,助力本钱市场高质量发展。”

封面图片来源:受访者供图

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